DISCOVERY Research Group: ТОП-5 клининговых компаний России делит между собой четверть 54-миллиардного рынка

28.03.2013

Объем рынка клининга в России

DISCOVERY Research Group в марте 2013 года завершила очередное маркетинговое исследование российского клинингового рынка. По данным DRG, объем рынка услуг профессиональной уборки в России составил по итогам 2012 г. около 54 млрд. рублей (примерно 1.7 млрд. долларов). В 2009 году объем рынка российского клининга составлял 1 млрд. долларов. Таким образом, за период 2010—2012 гг. его объем вырос почти в 2 раза.

Специалисты ГК «Ронова» дают свою оценку. По их мнению, в 2012 году рынок клининга достиг отметки 100 млрд. рублей (более 3 млрд. долларов)!

«Рост клинингового рынка обусловлен повышением востребованности услуг по уборке прилегающих территорий, а также ростом спроса на услуги химической чистки разных видов на 10–15% за первую половину 2012 года», — комментирует приводимые цифры исполнительный директор DRG Илья Ломакин. Помимо этого, по его мнению, важной составляющей является рост количества обслуживаемых площадей за счет увеличения доли торговых площадей в общем объёме рынка клининга в натуральном выражении.

С ним согласна и Ольга Троценко, руководитель компании «РБЕ Клининг»: «Объем рынка не мог не вырасти, т. к. только в 2012 году в двух столицах по разным данным было введено в эксплуатацию более 600 тысяч торговых площадей и свыше 700 тысяч офисных».

Количество клининговых компаний

В целом по России аналитики насчитали чуть более 1000 клининговых компаний. При этом на Москву и Санкт-Петербург приходится порядка 350 фирм, 10 из которых являются крупнейшими и наиболее активно осуществляют региональную экспансию. Специалисты отмечают текучесть новообразованных компаний при ежегодном приросте игроков, достигающем 25% (для Москвы и Санкт-Петербурга). Это происходит из-за ярко выраженной проблемы демпинга в отрасли. В то же время в регионах функционируют около 700 клининговых организаций разного размера.

На рынке, по мнению специалистов DISCOVERY Research Group, представлены 3 большие группы компаний, отличающиеся по размеру. Одна часть игроков предлагает узкоспециализированные услуги, другая часть позиционирует себя как универсальных клининговых подрядчиков, а третья группа предоставляет кроме клининговых, также кейтеринговые и прочие сопутствующие услуги. Такое положение вещей, по мнению маркетологов, делает клининговый рынок крайне неоднородным, а попытки ранжировать всех по одному общему принципу (будь то оборот, или количество обслуживаемых площадей) бессмысленными.

По оценкам DRG, на рынке клининга фигурируют пять основных крупнейших игроков. Именно на эти 5 топовых по обороту компаний приходится порядка 25% от российского рынка в стоимостном выражении. По величине годовых оборотов ТОП-5 российских клининговых компаний выглядит так:

• ГК FACILICOM (бренд «Чистый Свет») — 3,8 млрд. руб.
• ГК Ронова — около 3,4 млрд. руб.
• «Кристанваль-клининг» — 2,4 млрд. руб.
• «ОМС Клининг» — около 2 млрд. руб.
• ГК CleanStar — до 2 млрд. руб.

Тенденции клинингового рынка

Сам рынок можно разделить на четыре крупных сегмента по обслуживаемым площадям: офисный, торговый, бытовой и промышленный. Одним из наиболее перспективных и востребованных направлений клининга становится промышленный (индустриальный) клининг. В последние годы доля торгового сегмента значительно возросла и равняется примерно 30% от общего объема рынка в натуральном выражении. До сегодняшнего дня большинство потребителей услуг клининговых компаний — это собственники офисной, торговой и промышленной недвижимости. Доля дохода клининговых компаний от обслуживания таких заказчиков составляет 60%, а доля этой клиентской группы в общем объеме спроса на услуги профессиональной уборки достигает 80%.

Рентабельность клинингового бизнеса колеблется в зависимости от оказываемых услуг, в свою очередь определяемых размерами компании. К примеру, средние и мелкие компании берутся за специализированные работы, часто разового типа, приносящие высокую долю чистой прибыли. В то время как крупнейшие игроки рынка клининга обслуживают многотысячные офисные, торговые и промышленные территории на основе долгосрочных контрактов и работают с рентабельностью до 7%.

Аналитики отмечают и некоторые тенденции в клининговой индустрии. По их словам, за прошедший год возросла актуальность создания нормативно-правовой базы для отрасли, а также обострился кадровый вопрос. «С одной стороны, заказчикам необходимы высококвалифицированные специалисты по обслуживанию помещений и территорий, а с другой стороны условия работы в клининговых компаниях заметно ухудшились, что часто сказывается на результатах деятельности сотрудников», — поделился своим мнением исполнительный директор DISCOVERY Research Group.

В то же время маркетологи заметили, что на рынке проф. уборки сохраняются общие тенденции технологического совершенствования предоставляемых услуг и введения более широкого спектра специализированных работ. Для крупных клининговых компаний остается интересной перспектива развития смежных направлений.

Перспективы российского рынка профессиональной уборки

Аналитический отчёт DRG охватывает весь российский рынок клининга с непосредственным вниманием к крупнейшим игрокам, а также региональным рынкам Татарстана, Приморья, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Самарской областей. Полученные данные позволяют аналитикам делать выводы о том, что экспансия столичных сетей в регионы продолжается, и заинтересованность в приобретении франшиз крупнейших компаний среди игроков рынка велика. Катализатором рынка клининга в регионах в настоящее время, по их мнению, является развитие рынка коммерческой недвижимости, от которого напрямую зависит емкость рынка клининговых услуг.

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в течение 2013—2015 гг. ожидается стабильный и значительный прирост рынка. Одновременно клининг имеет потенциал выхода на такие сегменты, как система ЖКХ и медицинские учреждения. «Рынок клининга далёк от насыщения и в последние годы демонстрирует быстрые темпы роста, которые обещают сохраниться в ближайшие несколько лет на уровне 30–40%, — рассказал веб-журналу InfoClean Илья Ломакин. — Основным потенциалом расширения российского рынка клининга является сектор государственных учреждений, а также территории производственного назначения».

«Емкость рынка недвижимости прямо пропорциональна емкости рынка услуг по ее обслуживанию. И здесь не только клининг, но и фасилити-менеджмент, и охрана, и другие аутсорсинговые направления, — уверена Ольга Троценко. — Таким компаниям, как наша, будет, где показать свой уровень профессионализма. На ближайшие два года по всей стране запланирован вывод на рынок более четырех миллионов квадратных метров качественной коммерческой недвижимости. Следовательно, объем рынка сервисных услуг однозначно вырастет. К примеру, только на послестроительной уборке российские клинеры смогут заработать не менее полутора миллиардов рублей». Руководитель «RBE Клининг» заверила ИнфоКлин, что в стороне от такого объема работ ее компания не останется.

Для справки:

В отличие от предыдущего исследования, когда специалисты DRG проводили анкетирование 17 крупных клининговых компаний, на этот раз материалы собирались и анализировались на основании мониторинга печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Аналитические оценки строились из собственных расчётов компании на основе кумулятивного анализа, опубликованных от лица игроков и независимых экспертов рынка клининга, материалов в сети Интернет. Большая часть информации, представленной в отчёте, основана на результатах исследований самих маркетологов и сопоставления актуальных данных с аналитическими обзорами рынка клининговых услуг других организаций.

Расчёт объема рынка клининговых услуг осуществлялся по данным, предоставленным компаниями «Ронова», «Кристанваль» и др., а также на основе аккумулирования данных открытых и полуоткрытых специализированных источников.