10.06.2016
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Одним из быстрорастущих направлений бизнеса на российском рынке управления недвижимостью является клининг. В данной статье представлены результаты маркетингового исследования, проведенного на основе экспертных оценок специалистов DISCOVERY Research Group. Рассмотрена рыночная среда клининга: структура, сегменты, размер рынка, потенциал роста, основные игроки. Материалы собирались и анализировались на основании мониторинга печатных и электронных деловых и специализированных изданий. Аналитические оценки строились из собственных расчётов компании на основе кумулятивного анализа, опубликованных от лица игроков и независимых экспертов рынка клининга, материалов в сети Интернет. Большая часть информации, представленной в статье, основана на результатах исследований самих маркетологов и сопоставления актуальных данных с аналитическими обзорами рынка клининговых услуг других организаций. Расчёт объема рынка клининговых услуг осуществлялся по данным, предоставленным компаниями «Ронова», «Кристанваль» и др., а также на основе аккумулирования данных открытых и полуоткрытых специализированных источников.
Ключевые слова: клининг, анализ рынка, мультисервис, управление недвижимостью, маркетинговые исследования.
REVIEW OF THE RUSSIAN MARKET OF THE CLEANING
Averyanova M.
One of the
Keywords: cleaning, market research, multiservice, real estate administration, marketing researches.
Введение. Рынок управления недвижимостью и ее эксплуатации является одним из немногих связанных с недвижимостью рынков, которые активно развиваются и имеют серьезные перспективы. Столь благоприятному прогнозу способствует тот фактор, что именно квалифицированное управление позволяет собственнику здания оптимизировать затраты, что так важно в период финансовой нестабильности.
Компании, которые работают в сфере управления и эксплуатации недвижимости, предоставляют услуги для поддержания работоспособности зданий. К таким услугам относятся:
Наибольшим спросом среди услуг управляющих компаний пользуется такая услуга как клининг. Услуга представляет собой профессиональную деятельность специализированных компаний в сфере уборки помещений, поддержания чистоты, ухода за объектами недвижимости и прилегающими территориями.
Методика исследования. Для исследования был выбран кабинетный подход, основанный на анализе вторичных данных. Исследование проводилось на основе анкетирования и экспертных оценок специалистов DISCOVERY Research Group. Были использованы внешние открытые источники (вторичные данные) — опубликованные в СМИ результаты маркетинговых исследований, проведенных такими компаниями как: «Ронова», «Кристанваль», «РБЕ Клининг».
Данные этих компаний достаточно компетентны, достоверны и им можно доверять. Целью исследования является выявить конъюнктуру рынка клининга: рыночная среда, размер рынка, потенциал роста.
Результаты исследования. До сегодняшнего дня большинство потребителей услуг клининговых компаний — это собственники офисной, торговой и промышленной недвижимости. Доля дохода клининговых компаний от обслуживания таких заказчиков составляет 60%, а доля этой клиентской группы в общем объеме спроса на услуги профессиональной уборки достигает 80%. В течение 2013–2015 значительно возросла доля торгового сегмента и равняется приблизительно 30% от общего объема рынка в натуральном выражении [1].
Согласно оценкам экспертов, на столичном рынке работает более 300 уборочных фирм. По размеру бизнеса их можно условно поделить на 4 большие категории [2] (рис. 1):
- крупнейшие операторы (численность персонала более 500 человек);
- средние операторы (численность персонала от 50 до 200 человек);
- крупные операторы (численность персонала от 200 до 500 человек);
- мелкие операторы (численность персонала до 50 человек).

Данные за 2014 год CBRE и Jones Lang LaSalle также указывают на хороший прирост в торговом секторе — ритейл (41%) (рис. 2). В это определение вошли как торговые центры (немногим более 25%), так и объекты розничной торговли (около 16%), в первую очередь, сетевые. Другой крупный сегмент рынка — офисные помещения (15% от общего объема). В совокупности это более половины московского клинингового рынка. Результаты вполне предсказуемы,

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, клининг имеет потенциал
выхода на такие сегменты, как система ЖКХ и медицинские учреждения [4]. При работе с такими заказчиками на первый план выходят продажи через электронные торговые площадки, как собственные, так и отраслевые, и общероссийские. Создание заводом, медучреждением собственной электронной площадки даст возможность полностью учесть и реализовать все нюансы и особенности проведения торгов, организации процесса обучения, управление по допуску к торгам потенциальных участников, возможность настройки по допуску к торгам, этапам формирования лотов, времени проведения торгов и настраивание протокола по проведенным торгам.
В 2014 году существеннее всего вырос государственный сегмент — 16,6%. Этому способствовал перевод услуг по обслуживанию госструктур на аутсорсинг. Основным потенциалом расширения российского рынка клининга на период до 2015 г.
В 2014 году самый большой прирост — более чем в 2 раза — наблюдался в спортивном секторе, что связано с Олимпийскими играми в Сочи. Так, если в 2013 году объем рынка в этом секторе был равен 300,4 млн. евро (около 1.2 млрд. руб.), то в 2014 году он вырос до 715 млн. евро (около 3 млрд. руб) [6].
Объем рынка профессиональной уборки в России составляет 54 млрд. руб. Московский регион является привлекательным сегментом — это чуть менее половины от всего Российского рынка данной услуги.
Следует обратить внимание на критерии выбора клининговой фирмы. К этим критериям относятся: авторитет на рынке, стоимость и ассортимент предоставляемых услуг, уровень используемых в работе оборудования технологий и химикатов, квалификация персонала и система контроля выполнения уборки.
Единого ценника на обслуживание квадратного метра не существует, а основным фактором, влияющим на стоимость обслуживания объекта, является фонд заработной платы,
На рынке, по мнению специалистов DISCOVERY Research Group, представлены 3 большие группы компаний, отличающиеся по размеру. Одна часть игроков предлагает узкоспециализированные услуги, другая часть позиционирует себя как универсальных клининговых подрядчиков, а третья группа предоставляет кроме клининговых, также кейтеринговые и прочие сопутствующие услуги.
По оценкам DISCOVERY Research Group (DRG), на рынке клининга фигурируют пять основных крупнейших игроков (рис. 3). Именно на эти 5 топовых по обороту компаний приходится порядка 25% от российского рынка в стоимостном выражении. Войти в рейтинги экспертный оценок- это сильный имиджевый ход для любой компании.

В отношении борьбы за клиента также нет единого мнения. Согласно оценкам игроков рынка, в настоящее время клининговыми компаниями обслуживается не более 70% доступных объектов нежилой недвижимости Москвы. В то же время аналитики РБК.research ожидают, что потенциал роста у московского рынка клининга, а значит и прироста клиентов у клининговых компаний, составляет порядка 50% от существующего объема с учетом строящихся и анонсированных на ближайшие годы объектов [7].
Темпы роста рентабельности клинингового бизнеса имеют факторы к замедлению из- за насыщенности рынка услуг проф. уборки в России. Это заставляет игроков рынка находиться в режиме постоянного поиска новых возможностей для развития, а также осваивать новые
При расширении бизнеса ключевые игроки рынка расширяют спектр услуг и выходят в мультисервис, дальнейшее расширение услуг в области управления недвижимостью обеспечивает выход в термин Facility Management.
Заключение. Рынок клининга развивается и объемы работы для клинеров растут с каждым годом вместе с новыми строящимися объектами. Растет и количество компаний, решивших на нем заработать. Молодые конкуренты не дают почивать на лаврах старожилам, которым приходится расширять спектр своих услуг, чтобы оставаться на вершине и поддерживать рентабельность своего бизнеса на приемлемом уровне.
Рынок клининга далёк от насыщения и в последние годы демонстрирует быстрые темпы роста, которые обещают сохраниться в ближайшие несколько лет на уровне 30–40%. Основным потенциалом расширения российского рынка клининга является сектор государственных учреждений, а также территории производственного назначения.
Проведённое маркетинговое кабинетное исследование показало основные тренды, присутствующие на рынке клининга, основных игроков и потенциал роста. Полученные результаты были уточнены с помощью экспертов в области управления недвижимостью.